Tommy Parraga, Elsa Gonzales, Roberto Saavedra, Juan Huapaya, Amparo Menzoza, Paolo Habramhanson, Myriam Rojas, Gerardo García
Tras la muerte de su padre, un periodista se refugia en el mundo de los payasos callejeros. Una adaptación del cuento "Ciudad de Payasos" de Daniel Alarcón.