Trini Delor, José Muñiz, Esperanza Ortiz de Pinedo, Armando Guerrini, Rosario viuda de Puro, Manuel Trullen, Luis Vergiú, Edmundo Moreau, Josefina "Chepita" Espinoza, Juan Santos, Mary Cid, Carlos Heredia, Elvira de Tapia, Juana Pujol, Ricardo Amestoy, Alfredo Bao, Pepe Alcaine, N. Capdeville, Gloria Travesí, Angélica Travesí, Elvira Travesí, Judith Peter, Alicia Lizárraga, Betty Aranda, Alberto Mecklemburg, Judith del Valle

El circo llega a un pequeño pueblo de la costa del Perú. Lo administra el inescrupuloso Orsini que afronta problemas económicos. Orsini planea con Diana, la equilibrista, engañar a un personaje acaudalado del pueblo. Escogen a Alberto que asiste al espectáculo acompañado de su madre, su esposa y su pequeña hija.